在智能手機市場，“折疊屏”絕對是最近最火熱的關鍵詞：
2月24日，華為推出了業內期盼已久的5G折疊屏手機華為Mate X。而在華為發布新品的前幾日，三星搶先發布了折疊屏手機Galaxy Fold。
折疊屏手機背后最核心的技術難度集中在OLED面板上，華為和三星的折疊屏手機之爭，很大程度上也是中韓電子產業上游供應鏈的一次對決。
此前OLED面板產能主要被韓國三星和LG壟斷，國內企業難免被“卡住脖子”，不得不看韓國人的臉色。不過近年來，以京東方、天馬、和輝光電為代表的國內廠商開始發力，國產柔性OLED面板也成功進入多家國產手機供應鏈，并實現大規模量產。
2018年11月，韓國檢方曾起訴11人竊取三星折疊屏技術，轉賣給中國企業謀利155億韓元。這件事也給中韓兩國的電子產業競爭增添了“火藥味”。
回顧中國液晶面板產業的發展歷史，為了擺脫“缺芯少屏”的窘況，我國走過了一條艱辛的道路：
1998年，吉林彩晶從日本引進了一條第1代液晶面板生產線，這是中國大陸地區首次開始嘗試自主生產面板。而據工信部官員去年透露，我國面板產能有望在2019年超越韓國，成為世界第一。從最大的面板進口國，到最大的面板生產國，中國花了20多年時間實現“華麗轉身”。
不過每日經濟新聞記者了解到，雖然在面板產能上我國已后來居上，但也不能高枕無憂：在高端的OLED面板領域，部分關鍵材料和上游設備仍然相當依賴進口。
OLED關鍵材料設備依賴進口
整個OLED產業分為上中下游三個部分，上游為設備制造、材料制造與零件組裝，中游為OLED面板制造、模組組裝，下游為顯示終端及其他應用領域。
群智咨詢資深分析師吳淑園告訴每日經濟新聞記者：“OLED核心的材料設備主要還是國外企業處于壟斷地位。國內從設備精密度、材料壽命等等都還存在差距。”
以占成本大頭的OLED有機材料為例，在OLED材料加工鏈內部，從大宗原料到中間體、粗單體、單體，最終交由面板廠進行多種產品的蒸鍍印刷，各個生產環節的細分壁壘不斷增高。而以濮陽惠成、萬潤股份為代表的國內OLED發光材料廠商，主要業務集中在技術要求相對較低的中間體及粗單體階段。
國金證券研報指出，目前國際化工巨頭三星、LG化學、韓國德山、陶氏化學等企業基本壟斷了OLED成熟單體市場，而國內企業受到材料專利權的限制，目前還難以介入到貼近面板企業采購環節的高端材料行業中。
除了有機材料端外，OLED上游部分設備同樣有賴于進口。以蒸鍍為例，蒸鍍是OLED制造工藝的關鍵，決定了OLED面板像素點分辨率和良率，因此真空蒸鍍機就如同OLED面板制程的“心臟”。
然而，目前全球中高檔蒸鍍機被日本Canon Tokki、韓國Sunic System、YAS、SFA等企業壟斷，Canon Tokki更是目前全球最大的OLED設備供應商，它幾乎壟斷了高端OLED制造所需的真空蒸鍍機。
國盛證券研報指出，2017年以前，三星獨家買下Canon Tokki全部年產能。直到2017年Canon Tokki擴產至9臺，LGD和京東方才能分別拿下兩臺。京東方成都G6在2017年第一季度導入首臺Canon Tokki蒸鍍設備。
折疊屏手機依托國內上游廠商
折疊屏手機最引人關注的核心部件是OLED柔性屏和鉸鏈。一位半導體行業人士對每日經濟新聞記者表示，這其中OLED柔性屏是折疊屏之所以能折疊的根本所在，技術難度占到90%以上。
西南證券電子行業分析師陳杭告訴記者，三星折疊屏主要部件都是自己生產的，包括柔性屏、內存等核心部件。華為、小米等企業則更多依托中國企業，如面板廠商京東方、維信諾等。三星和華為先后發布折疊屏手機，更像是中韓電子產業上游供應鏈的一次對決，其中產能是勝負的關鍵。
奧維睿沃預計，2019年智能手機OLED需求約4.5億片，將同比增長37%。其中柔性OLED約2億片，以三星、華為為首的手機廠商將消耗可折疊OLED約110萬片。
OLED面板領域目前中韓差距較大，手機OLED面板90%的市場份額在三星手里。不過奧維睿沃給記者提供的數據顯示，在AMOLED面板市場，中國企業的份額由2017年的2%增長至2018年的4%，這個比例有望在2019年上升到10%。
天風國際證券分析師郭明
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